その他サービス
耐震リフォーム、保険以外にも
こんなことが相談できます！
家計の見直し
貯蓄を増やしたい！ 無駄な出費をなくしたい！
毎年思っていても具体的に何をしたらいいのかわからない方も多いと思います。
家計の見直しは、住宅の購入や子供の進学など、適切なタイミングで行うことが大切です。
家計の見直しにはまずは現状を把握し具体的なライフプランシュミレーションを行い、将来の収支を確認し、見直しをしていく必要があります。
月々の貯蓄の目標を明確にして家族が幸せになれる家計の見直しをお手伝いします。
毎年思っていても具体的に何をしたらいいのかわからない方も多いと思います。
家計の見直しは、住宅の購入や子供の進学など、適切なタイミングで行うことが大切です。
家計の見直しにはまずは現状を把握し具体的なライフプランシュミレーションを行い、将来の収支を確認し、見直しをしていく必要があります。
月々の貯蓄の目標を明確にして家族が幸せになれる家計の見直しをお手伝いします。
将来のキャッシュフロー診断
結婚・出産・住宅購入・キャリア（独立）など、人生には様々な夢・希望があります。
その一方で、将来の夢を叶えられるかどうか、老後の生活や病気やケガ・要介護状態になった場合に備えられるか、不安に思う方も増えています。
将来のキャッシュフロー診断では、お客さまの収入や貯蓄状況から、教育費や住居費にどれくらいお金をかけても家計に無理がないか、老後資金や万が一の病気等の備えのために、どれくらい貯蓄をしたら良いかなど、ライフプランやお金に関する不安や心配ごとを解消します。
その一方で、将来の夢を叶えられるかどうか、老後の生活や病気やケガ・要介護状態になった場合に備えられるか、不安に思う方も増えています。
将来のキャッシュフロー診断では、お客さまの収入や貯蓄状況から、教育費や住居費にどれくらいお金をかけても家計に無理がないか、老後資金や万が一の病気等の備えのために、どれくらい貯蓄をしたら良いかなど、ライフプランやお金に関する不安や心配ごとを解消します。
子どもの教育資金
子どもの入園や入学、留学といった教育にかかる費用がどれくらいか？しっかり把握できていますか。
子どもの夢の実現には計画的な貯蓄が大切です。独立するまで教育費がいくらかかるのか？予想もつかない方が多いと思います。
そこで、ファイナンシャルプランナーが、みなさんの教育費や学資保険に関する疑問や悩み、貯蓄のポイントなどにお答えします。
子どもの夢の実現には計画的な貯蓄が大切です。独立するまで教育費がいくらかかるのか？予想もつかない方が多いと思います。
そこで、ファイナンシャルプランナーが、みなさんの教育費や学資保険に関する疑問や悩み、貯蓄のポイントなどにお答えします。
住宅ローン
マイホームを購入するときには、大抵の場合住宅ローンを組むことになります。
しかし、誰でも住宅ローンを組めるかというとそうではないのです。それぞれの銀行が定めている年収や勤務年数などの条件を満たさなくてはいけません。
ファイナンシャルプランナーでは、手数料や金利などを考え合わせてどこの銀行ローンが最も有利かを相談者の立場に立ってアドバイスいたします。
しかし、誰でも住宅ローンを組めるかというとそうではないのです。それぞれの銀行が定めている年収や勤務年数などの条件を満たさなくてはいけません。
ファイナンシャルプランナーでは、手数料や金利などを考え合わせてどこの銀行ローンが最も有利かを相談者の立場に立ってアドバイスいたします。
相続関連
相続は一生の中で一度は経験する出来事です。しかし相続手続きは複雑かつ専門的で、法律をご存じでなければ非常に難しい手続となります。
相続のご相談に応じて、相続関係資料の収集、遺産分割協議書の作成、遺言書の原案作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。
相続のご相談に応じて、相続関係資料の収集、遺産分割協議書の作成、遺言書の原案作成など、相続問題に関する手続きをサポートさせて頂きます。
夫婦の老後資金
「人生100年時代」や「老後資金2,000万円問題」などに起因して、老後資金という言葉が注目を集めています。
とはいえ、やはり一人で銀行の相談窓口に行って相談するのはちょっとハードルが高い･･･と感じる人も多いのではないでしょうか。
自分自身のライフスタイルを踏まえて、老後にゆとりのある生活を送るために必要な貯蓄額を、働き盛りの30代、40代のうちから考えることが大切なのです。
とはいえ、やはり一人で銀行の相談窓口に行って相談するのはちょっとハードルが高い･･･と感じる人も多いのではないでしょうか。
自分自身のライフスタイルを踏まえて、老後にゆとりのある生活を送るために必要な貯蓄額を、働き盛りの30代、40代のうちから考えることが大切なのです。
